好几个20cm，死守AI

创业板依然还是位置低，然后沪指今天因中字头股下跌调整。

风格在切换。

存量博弈之下，一个能火得一塌糊涂的AI，注定压倒性碾压其他板块。继续死磕AI+。

周五布局的川大智胜（技术新突破），今天涨停，10cm（卖了，主要是业绩大幅下滑，反而并没有影响）。

今天新增的：软通动力（叠加华为盘古）涨停、金瑞电材（大基金二期新入驻）涨停，弱关注的国光电器（AI+VR）冲板。

金桥信息（民生计算机3月金股）布局三天浮盈20+

芯原股份18+。粘上AI就是大肉。

目前的市场只有一个板块是牛市，那就是人工智能板块，其他的都是熊市，

持续看好中字头股/国企价值重估，未来2-3年慢牛行情。

AIGC/ChatGPT

板块指数上午迎来第一次小分化。

反而马云的回归，继续力挺AI。

关于马云回归，我在年初1月份的时候写过他的回归概念，今年阿里概念存在机会。这次算是兑现了。全网没几个提前预判马云回归概念。

首批受益龙头股：拓尔思、拓维信息、昆仑万维，三六零、剑桥科技等依然持续大涨。

第二批龙头【万兴科技】【汤姆猫】【鸿博股份】。

第三批【大华股份】【蓝色光标】【寒武纪】

这几个开始分化。

目前看拓维信息开始进入加速阶段，

鸿博股份今天封板没有成功，放了巨量，它还有明天反弹的机会。

还是那句：长远看，这个板块确实类似于2013-2015年的互联网+,确实还没有走完，因为AI降本作用，对游戏、医疗、教育等等众多行业具有降本作用。

【算力】

昨天讲到了GPU（景嘉微）、CPU（海光信息）、和AI芯片（寒武纪）未来的稀缺性和成长性。

以及以下两个板块。

【PCB】和【光模块】

【PCB】沪电股份、鹏鼎控股

【应用】

昨天讲到了：存在较大预期差的是昆仑万维和三六零；

昆仑万维宣布3亿研发，年内推出，

三六零周末的中国发展高层论坛会上，三六零老周，畅谈未来的AI，提出37网红演说。

几个巨头腾讯、阿里、抖音、华为推出ChatGPT概念的机会。

腾讯受益的企业是：岭南股份，（未来腾讯肯定是这方面的老大哥，因为用户最多）

阿里：主要受益是创业黑马，其实我们布局的金桥也是属于阿里旗下的司法、财务等方面的应用受益细分龙头之一。（今天创业黑马涨停，金桥信息冲击涨停。）

抖音：掌阅科技直接参股（也是大涨）

华为：主要是算力受益的服务器：拓维信息（我们布局过，今天继续加速涨停）

AI应用已经在影视、传媒，电商、C端娱乐，游戏领域规模应用。

在金融、计算机、教育、工业、医疗、法律、农业、设计等专业领域还在持续拓展。

AI+概念还在持续。大分化依然还可以继续低吸，暂时不用恐慌。

【记住】目前很多机构还没有进场，所以后期关注机构介入的企业。韧性会比较强。

明天策略：

AI准备迎接瀑布，AI下跌，其他板块才会迎来机会均等。当然机构重仓股，明天绿盘依然还可以继续低吸。